TAV’ın 400 milyon dolarlık tahvil ihracına dört kat talep geldi

TAV’ın 400 milyon dolarlık tahvil ihracına dört kat talep geldi

Şirketten yapılan açıklamaya nazaran, nominal bedeli 400 milyon dolar olan 5 yıl vadeli tahvilin kupon faiz oranı yüzde 8,5 olarak belirlendi. TAV Havalimanlarının birinci yurt dışı tahvil ihracı için Londra’da yürüttüğü yatırımcı görüşmelerini tamamlandı.

5 yıl vadeli tahvile başta Amerika, Avrupa ve Asya’da yerleşik olmak üzere dünya çapında 100’ün üzerinde yurt dışı kurumsal yatırımcıdan 1,5 milyar dolar talep geldi.

Kredi derecelendirme notu S&P tarafından B+, Fitch tarafından da BB olarak belirlenen tahvil ihracına ait, tahvil satışının SPK onayının akabinde 7 Aralık’ta gerçekleşmesi ve ardından tahvilin İrlanda borsası Euronext’te süreç görmeye başlaması planlanıyor.

“Yurt dışı kurumsal yatırımcıların itimadını gösteriyor”

Açıklamada mevzuya ait görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Heyeti Lider Yardımcısı ve Finans Küme Lideri Burcu Geriş, planlanan 400 milyon dolarlık tahvil ihracına yüzde 8,5 üzere olumlu bir faiz oranıyla yaklaşık 4 kat talep aldıklarını belirterek, şu sözleri kullandı:

“Yurt dışı kurumsal yatırımcıların şirketimize ve ülkemize itimadını gösteren bu gelişmeden ötürü memnunluk duyuyoruz. Kur takası süreçleri sonucunda tahvilin dolar cinsinden yüzde 8,5 olan faizinin avro cinsinden yüzde 6,87 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu kaynağı karlılığımızı artırmak ve ortalama işletme müddetimizi uzatmak için Antalya, Almatı ve Ankara başta olmak üzere sürdürdüğümüz yaklaşık 1,2 milyar dolarlık yatırım programımız içinde kullanmayı planlıyoruz. Yeni yatırımların Almatı’da 2024’te, Antalya’da da 2025’te devreye girmesiyle değerli bir eşiği atlayacağız.”

Yorum gönder